Junior是一只小企鵝，變身男人逃出籠子，被關在寄宿學校。Sun是一只黑豹先生，當他變身為人類時，麻煩的事情也隨之而來。Junior請求Sun帶他逃離這所學校。當他的心每次接近年輕人時，Sun獵食的本能就一定會動搖。