1939年，蘇聯國家安全委員會偵察員亞歷山大別洛夫化名約翰魏斯，隨同黨衛軍要員的侄子海因里希施瓦茨科普夫由拉脫維亞移居德國，經過一番周旋當上了諜報局老牌特務施泰因格利茨的司機并長期潛伏下來......