Y.是一位40多歲的以色列導演，他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊，想要展示他的一部電影。 在那里，他遇到了文化部官員Yahalom，并發現自己正在打兩場失敗的戰斗：一場是反對他的國家對于自由的消亡，另一場則是反抗他母親的死亡。

莫德是一名年輕的宗教信徒，她的職業是私人護理員，她在拯救迷人的病人阿曼達的靈魂時，對其產生了極為危險的迷戀。