電影一開始，導演胡子杰（張子夫 飾）給女演員李圓滿（陳翠梅 飾）講了一個故事。 宮本武藏到了很老的時候，有一個年輕人來挑戰他。他們約好第二天中午在山上決斗。但是宮本武藏一直到太陽到了西邊才出現。年輕人非常生氣，宮本武藏背對著陽光，在決斗..

愛幻想的青少年山姆和放蕩不羈的母親莉蒂亞搬到偏僻的懷俄明州，因為爺爺要競選州長，深怕山姆的私生子身份和莉蒂亞的荒亂生活，會讓他為難，對選戰不利。 新學校、新環境，但莉蒂亞仍夜夜笙歌；對山姆而言，最大的改變是認識鄰居兼同學皮茉莉，而且..