一個芬蘭女人為了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北極港口摩爾曼斯克的火車。 她被迫與一名俄羅斯礦工在狹小的臥鋪車廂里度過漫長的旅程。 這次意外的邂逅使他們開始面對，自己所渴望的，人與人之間接觸的真相。

年輕高貴的王子塔米諾Tamino和他心愛的女孩兒帕米娜Pamina要戰勝帕米娜兇惡善忌的母親夜后，才能最終走到一起。 夜后讓塔米諾和帕米娜永遠處于黑暗之中，他們要一起爭取光明，所以他們必須得得到光明使者薩拉斯特羅Sarastro的幫..

根據陀思妥耶夫斯基的同名原著改編。 19世紀末，在外省小城N發生了神秘的連環殺人案。 從首都派來了警探戈列梅金著手調查。 隨著偵察的深入，人們發現這不僅僅是一些普通的命案......