塞巴斯蒂安是一個富有理想主義情懷的年輕導演，他與攝制組來到玻利維亞的科恰班巴，拍攝一部有關哥倫布第一次航海發現新大陸并征服當地土著人的電影。

厄爾·尼諾是一個生活在直布羅陀巖山附近的拉利內亞德拉孔塞普西翁的年輕男孩，以修理摩托艇為生。他和朋友厄爾·康比在一次聚會上結識了穆斯林哈里爾，哈里爾的叔叔哈西德是一個毒販。在康比的極力勸說下，尼諾最終同意當一名毒騾，利用摩托艇將毒品從非洲..