一位年輕的母親為了救活自己的兒子跟魔鬼巫師做了交換,巫師讓她拿自己的靈魂去交換兒子的生命。母親含淚答應,兒子也被救活.但同時,她也要履行跟巫師的約定。

在過去的七年中，明尼蘇達一個叫“歡樂鎮”的小地方一直充滿著歡聲笑語，彌漫著烤面包的香甜味。而就在人們漸漸要忘卻七年前的不幸繼續快樂的生活著的時候，離奇事件接二連三的發生了。 七年前，一個叫“魔術人”的變態在被當地的警長Griffin Co..