1920年，英國總督斯科特和他的妻子凱瑟琳訪問阿迪拉巴德的一個部落，并強行帶走了部落里歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉，部落的保護者比姆為了救回瑪莉，偽裝成穆斯林。

斯科特得知消息后，總督府的底層衛兵拉朱為了升職也同時為了完成他父親遺愿和他對部落承諾，主動請愿自己可以將比姆逮捕。

比姆和拉朱因共同拯救了一個差點葬身火海的小男孩而巧遇，他們并不認識對方，然而兩人也隱藏了自己的真實身份，相互聯系，成為摯友。

拉朱在一次調查中發現自己的摯友就是總督要逮捕的比姆，他一邊是承載了父親的遺愿和整個部落的承諾，一邊是自己的摯友，他該如何抉擇......

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