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 印度南部Arittapatti村的居民完全以農業為生，由于長期干旱，農業遭受了巨大的損失。

田地變成了沙漠，瘦小的牲畜吃著最后的樹葉。

婦女們抓老鼠、烤老鼠，或者等待幾個小時，直到輪到她們從井里拉出泥水。

男人們則在附近閑逛、打牌、睡覺。

這群男人中的一個，Ganapathy，一個總是皺著眉頭的煙民酒鬼，他的妻子已經逃離了這個家和他的家庭暴力，但他決心把她從村子里接回來。

他強迫他的小兒子加入他。在親家，Ganapathy大鬧了一場。

為了報復，他的兒子撕毀了回程的車費。

正是在一年中最熱的一天，開始了13公里的步行。

持續的憤怒感和暴力的威脅讓荒涼的風景更加升溫。

景色很美，卻充滿禁忌。

父子關系僵硬，卻又無可奈何地被拉到一起。

這個尚且純真的男孩看起來幾乎不可能會走上與父親相同的道路。

他們毫無意義的旅程說明了貧窮的破壞性影響。